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2018年中國粉末冶金行業市場格局及發展趨勢分析

發表時間:2019-04-13 14:25

粉末冶金行業市場集中度高 未來將進一步向頭部靠近

粉末冶金在制造業占據著重要地位,粉末冶金行業發展良好有利于帶動地區的經濟健康發展。目前全球粉末冶金市場主要集中在南北美洲,而在中國市場上主要集中在華東和華中地區。而在企業競爭上,粉末冶金的行業集中度高,未來隨著對粉末冶金技術要求的不斷提升,將近一步淘汰中小企業產能,向頭部靠近。

區域競爭:南北美洲占全球行業最大市場份額,中國集中在華東及華中地區

全球粉末冶金市場主要集中在北美、歐洲和日本等地區(國家),在全球用于粉末冶金的鐵粉中,南北美洲占42%,歐洲占23%,亞洲及大洋洲占35%。

中國粉末冶金產業集中度較高,主要集中在華中和華東地區,分別占整體粉末冶金行業規模的37.24%和40.20%,其他區域如華北區域僅占6.51%,分布較少,未來粉末冶金的發展空間較大。

2018年中國粉末冶金零件行業市場銷售收入將達75億元

據前瞻產業研究院發布的《中國粉末冶金制造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》統計數據顯示,在經歷了2015-2016年的產品結構調整后,2017年中國粉末冶金零件產業取得了新的增長。2016年中國粉末冶金零件行業市場銷售收入已達61.6億元,截止至2017年中國粉末冶金零件行業市場銷售收入增長至69.5億元,年復合增長率超過了12.4%。初步測算2018年中國粉末冶金零件行業市場銷售收入將達到75億元左右。

企業競爭:不斷向龍頭企業靠近,東睦股份國內市占率優勢顯著

在中國,多數的國內粉末冶金企業在低端產品市場通過激烈的價格競爭爭取生存空間,在國內的粉末冶金高端市場,只有少數國內企業能夠與國外企業及在華投資企業競爭,隨著粉末冶金行業產能過剩,行業進一步調整,逐漸向龍頭企業靠攏。

從粉末冶金行業集中度來看,2017年國內市場CR5為61.9%,CR10為75.8%,格局較為集中,并且行業集中度與龍頭市占率均呈現逐年提升的勢態。

根據中國粉末冶金協會數據,綜合各家企業粉末冶金制品的出貨量、銷售額的情況,東睦股份、揚州寶來得、江蘇海鷹的市占率分別為26.73%、6.86%以及6.37%,可見東睦股份國內市占率優勢顯著,與行業其余競爭對手拉開較大差距。

中國粉末冶金制品行業上世紀50年代中期起步,后隨著汽車工業的發展,加上自身具有的節材性,日益受到重視,中國粉末冶金行業已進入高速發展期。隨著粉末冶金技術的不斷提升,粉末冶金產品的應用領域不斷向高端市場拓展,只有跨越了技術和資本的雙“門檻”,才能實現粉末冶金行業的產品升級和結構調整,預計我國國內粉末冶金市場未來將呈現出以下五大發展趨勢:

1、中高端企業市場地位確立

企業在高、中、低檔產品市場的定位逐漸確立。有相當規模和技術的企業主攻中高端產品市場;一般企業或小型企業則在低端產品市場展開競爭。這種分化有利于專業化程度的提高,有利于質量的提高,有利于產品成本的下降。

2、國際化競爭日益激烈

國內高端市場的競爭日趨國際化。各國粉末冶金制造企業紛紛在中國獨資或合資建廠,實施對產品的梯度轉移。如美國的METALDYNE、GKN、霍克公司,意大利的微齒公司,加拿大的Stackpole、QMP公司,日本的住友、日立、三菱公司等。這些國外企業對中國粉末冶金行業的狀況,如產品的檔次、生產能力、產品價格、質量等情況越來越了解,并都在加緊制定競爭對策和擴張計劃。

3、中低端市場質量提升加劇競爭

在競爭激烈的中、低端市場,產品質量在不斷提高的同時,價格則逐年下降。由于新企業的不斷涌入,向老企業提出挑戰,小企業則給大企業帶來威脅;主機廠也在要求更高質量和服務的同時,不斷提出降價要求。在該領域中小企業最具有競爭優勢。

4、國產優質設備有望取代外企進口產品

優質國產設備將被普遍采用。國產設備如壓機和電爐的性能不斷提高,且國產同等性能和噸位的機械壓機價格只是進口壓機的三分之一,同樣為降低成本壓力,眾多企業開始選用國產優質設備。

5、企業聯產加速

行業內各種形式的聯合在加速。面對市場的嚴峻考驗,為了生存和發展,各企業從競爭走向競合,大企業希望通過聯合做大做強,中型企業希望通過合作保持自有的一塊領地,小企業則想維持生存,都在尋求各種形式的聯合。